Unlocking Expansion Opportunities Across Africa释放非洲跨境扩张机遇釋放非洲跨境擴張機遇아프리카 전역의 확장 기회 열기إطلاق فرص التوسّع في أنحاء أفريقيا

The third and final report in a research series by Rwanda Finance — the agency developing the Kigali International Financial Centre — and Africa Legal, this study surveyed almost 300 businesses, entrepreneurs and corporate service providers across Africa to gauge the current level of cross-border expansion on the continent and the appetite for further growth. It finds that, despite Africa being home to almost a fifth of the world's population and among the fastest-urbanising regions on earth, cross-border activity to date has been limited: 67% of business and entrepreneur respondents said they operate in only one African country, compared with 60% of corporate service providers, suggesting that most expansion so far has been regional rather than continent-wide.本报告是负责推动基加利国际金融中心建设的机构卢旺达金融，与Africa Legal合作开展的系列研究中的第三份也是最后一份报告，调研了非洲近300家企业、创业者及企业服务提供商，以评估非洲大陆当前跨境扩张的程度及进一步增长的意愿。报告发现，尽管非洲人口占全球近五分之一，且是全球城市化速度最快的地区之一，但迄今为止的跨境活动仍较为有限：67%的企业及创业者受访者表示仅在一个非洲国家开展业务，而企业服务提供商中这一比例为60%，表明目前的扩张大多局限于区域范围，尚未覆盖全大陆。本報告是負責推動基加利國際金融中心建設的機構盧旺達金融，與Africa Legal合作開展的系列研究中的第三份也是最後一份報告，調研了非洲近300家企業、創業者及企業服務提供商，以評估非洲大陸當前跨境擴張的程度及進一步增長的意願。報告發現，儘管非洲人口佔全球近五分之一，且是全球城市化速度最快的地區之一，但迄今為止的跨境活動仍較為有限：67%的企業及創業者受訪者表示僅在一個非洲國家開展業務，而企業服務提供商中這一比例為60%，表明目前的擴張大多局限於區域範圍，尚未覆蓋全大陸。키갈리국제금융센터를 개발하는 기관인 Rwanda Finance와 Africa Legal의 연구 시리즈 가운데 세 번째이자 마지막 보고서로, 아프리카 전역의 기업, 기업가, 기업 서비스 제공업체 약 300곳을 대상으로 설문조사를 실시해 대륙 내 국경 간 확장의 현 수준과 추가 성장 의지를 가늠했다. 보고서에 따르면 아프리카에는 세계 인구의 거의 5분의 1이 살고 있고 지구상에서 도시화가 가장 빠른 지역 중 하나임에도, 지금까지 국경 간 활동은 제한적이었다. 기업 및 기업가 응답자의 67%가 아프리카 한 나라에서만 사업을 한다고 답했으며, 기업 서비스 제공업체의 경우 이 비율은 60%였다. 이는 지금까지의 확장이 대륙 전체가 아니라 주로 역내 차원에서 이루어졌음을 시사한다.تُعدّ هذه الدراسة التقرير الثالث والأخير ضمن سلسلة بحثية أعدّتها Rwanda Finance — الجهة المسؤولة عن تطوير مركز كيغالي المالي الدولي — وAfrica Legal، وقد شملت استطلاعًا لآراء نحو 300 شركة ورائد أعمال ومزوّد لخدمات الشركات في أنحاء أفريقيا، لقياس المستوى الحالي للتوسّع عبر الحدود في القارة والرغبة في مزيد من النمو. وتخلص الدراسة إلى أنه على الرغم من أن أفريقيا موطن لنحو خُمس سكان العالم ومن أسرع مناطق العالم تحضّرًا، فإن النشاط العابر للحدود ظلّ محدودًا حتى الآن: إذ أفاد 67% من المشاركين من الشركات ورواد الأعمال بأنهم يعملون في بلد أفريقي واحد فقط، مقارنةً بـ 60% من مزوّدي خدمات الشركات، مما يشير إلى أن معظم التوسّع حتى الآن كان إقليميًا لا على مستوى القارة.

Nonetheless, ambition for expansion is strong: 89% of business and entrepreneur respondents said they expect to increase the number of African countries they operate in over the next five years, compared with 77% of corporate service providers. Among businesses and entrepreneurs, almost a third (30%) said they are already in the process of expanding, while 57% plan to do so within the next 12 to 18 months, with the equivalent figures among corporate service providers at 36% and 38% respectively. Africa's population is expected to reach 1.7 billion by 2030, up from 1.3 billion today, with approximately 80% of that growth occurring in cities, and its corporates — predominantly micro, small and medium-sized entities accounting for roughly 80% of jobs on the continent — represent a substantial base for scaling up.尽管如此，企业的扩张意愿依然强劲：89%的企业及创业者受访者表示，预计未来五年将扩大其在非洲的经营国家数量，企业服务提供商中这一比例为77%。在企业及创业者受访者中，近三分之一（30%）表示已在扩张进程中，57%计划在未来12至18个月内进行扩张；企业服务提供商中相应比例分别为36%和38%。预计到2030年，非洲人口将从目前的13亿增长至17亿，其中约80%的增长将发生在城市地区；非洲企业以中小微企业为主，贡献了该大陆约80%的就业岗位，为规模扩张奠定了坚实基础。儘管如此，企業的擴張意願依然強勁：89%的企業及創業者受訪者表示，預計未來五年將擴大其在非洲的經營國家數量，企業服務提供商中這一比例為77%。在企業及創業者受訪者中，近三分之一（30%）表示已在擴張進程中，57%計劃在未來12至18個月內進行擴張；企業服務提供商中相應比例分別為36%和38%。預計到2030年，非洲人口將從目前的13億增長至17億，其中約80%的增長將發生在城市地區；非洲企業以中小微企業為主，貢獻了該大陸約80%的就業崗位，為規模擴張奠定了堅實基礎。그럼에도 확장 의지는 강하다. 기업 및 기업가 응답자의 89%가 향후 5년 동안 사업을 하는 아프리카 국가 수를 늘릴 것으로 예상한다고 답했으며, 기업 서비스 제공업체의 경우 이 비율은 77%였다. 기업 및 기업가 가운데 거의 3분의 1(30%)은 이미 확장을 진행 중이라고 답했고, 57%는 향후 12~18개월 안에 확장할 계획이라고 밝혔다. 기업 서비스 제공업체의 해당 수치는 각각 36%와 38%였다. 아프리카 인구는 현재 13억 명에서 2030년에는 17억 명에 이를 것으로 예상되며, 그 증가분의 약 80%가 도시에서 발생할 전망이다. 대륙 일자리의 약 80%를 차지하는 영세·중소기업이 주를 이루는 아프리카 기업들은 규모 확대를 위한 상당한 기반이 된다.ومع ذلك، فإن الطموح إلى التوسّع قوي: إذ أفاد 89% من المشاركين من الشركات ورواد الأعمال بأنهم يتوقعون زيادة عدد البلدان الأفريقية التي يعملون فيها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنةً بـ 77% من مزوّدي خدمات الشركات. ومن بين الشركات ورواد الأعمال، أفاد نحو الثلث (30%) بأنهم في طور التوسّع بالفعل، في حين يعتزم 57% القيام بذلك خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، وبلغت النسبتان المقابلتان لدى مزوّدي خدمات الشركات 36% و38% على التوالي. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان أفريقيا إلى 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 1.3 مليار نسمة حاليًا، على أن يتركّز نحو 80% من هذا النمو في المدن، كما تمثّل شركاتها — التي يغلب عليها طابع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسؤولة عن نحو 80% من الوظائف في القارة — قاعدة كبيرة للتوسّع.

The report features expert commentary, including from Emmanuel Assiak, acting CEO of Afreximbank's Fund for Export Development in Africa (FEDA), who highlights the role of the African Continental Free Trade Area in reducing tariff and non-tariff barriers, and of Afreximbank's pan-African payment and settlement system (PAPSS) in cutting the cost and dollar-dependency of cross-border trade. Assiak notes that regional trade in Africa remains below 16%, compared with around 60% in South East Asia, and that studies attribute 15–20% of the drop in trade during the 2008–2009 financial crisis to shortages in trade finance. The report also examines the advantages of holding company (holdco) structures for businesses expanding across Africa, including risk minimisation, optimal borrowing capability, efficient tax planning, succession planning and dividend income management, and sets out the services most in demand — such as legal, accounting, banking facilitation and tax services — when entering new African jurisdictions.报告收录了多位专家的观点，包括非洲进出口银行（Afreximbank）旗下非洲出口发展基金（FEDA）代理首席执行官Emmanuel Assiak的见解，他强调了非洲大陆自由贸易区在削减关税及非关税壁垒方面的作用，以及Afreximbank泛非支付结算系统（PAPSS）在降低跨境贸易成本及对美元依赖方面的意义。Assiak指出，非洲区域贸易占比仍低于16%，而东南亚这一比例约为60%；研究显示，2008至2009年金融危机期间贸易额的下滑，有15%至20%可归因于贸易融资的短缺。报告还探讨了控股公司（holdco）架构对于在非洲跨境扩张企业的优势，包括风险最小化、优化借贷能力、高效税务筹划、传承规划及股息收入管理，并归纳了企业进入非洲新市场时最需要的服务——如法律、会计、银行业务协助及税务服务等。報告收錄了多位專家的觀點，包括非洲進出口銀行（Afreximbank）旗下非洲出口發展基金（FEDA）代理首席執行官Emmanuel Assiak的見解，他強調了非洲大陸自由貿易區在削減關稅及非關稅壁壘方面的作用，以及Afreximbank泛非支付結算系統（PAPSS）在降低跨境貿易成本及對美元依賴方面的意義。Assiak指出，非洲區域貿易佔比仍低於16%，而東南亞這一比例約為60%；研究顯示，2008至2009年金融危機期間貿易額的下滑，有15%至20%可歸因於貿易融資的短缺。報告還探討了控股公司（holdco）架構對於在非洲跨境擴張企業的優勢，包括風險最小化、優化借貸能力、高效稅務籌劃、傳承規劃及股息收入管理，並歸納了企業進入非洲新市場時最需要的服務——如法律、會計、銀行業務協助及稅務服務等。보고서는 전문가 논평도 담고 있다. 아프리카수출입은행(Afreximbank) 산하 아프리카수출개발기금(FEDA)의 Emmanuel Assiak 대행 CEO는 관세 및 비관세 장벽을 낮추는 아프리카대륙자유무역지대의 역할과, 국경 간 무역의 비용과 달러 의존도를 줄이는 아프리카수출입은행의 범아프리카 지급결제 시스템(PAPSS)의 역할을 강조한다. Assiak은 아프리카의 역내 교역 비중이 동남아시아의 약 60%에 비해 16%에도 못 미치며, 2008~2009년 금융위기 당시 교역 감소분의 15~20%가 무역금융 부족에서 비롯되었다는 연구 결과가 있다고 지적한다. 보고서는 또한 아프리카 전역으로 확장하는 기업에 지주회사(holdco) 구조가 주는 이점으로 리스크 최소화, 최적의 차입 능력, 효율적인 세무 계획, 승계 계획, 배당 소득 관리 등을 살펴보고, 아프리카의 새로운 관할권에 진출할 때 수요가 가장 많은 서비스로 법률, 회계, 은행 업무 지원, 세무 서비스 등을 제시한다.ويتضمن التقرير تعليقات لخبراء، من بينهم Emmanuel Assiak، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA) التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، الذي يسلّط الضوء على دور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ودور نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS) التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في خفض تكلفة التجارة العابرة للحدود وتقليص اعتمادها على الدولار. ويشير Assiak إلى أن التجارة الإقليمية في أفريقيا لا تزال دون 16%، مقارنةً بنحو 60% في جنوب شرق آسيا، وأن الدراسات تعزو ما بين 15 و20% من تراجع التجارة خلال الأزمة المالية في 2008–2009 إلى نقص تمويل التجارة. كما يتناول التقرير مزايا هياكل الشركات القابضة بالنسبة إلى الشركات التي تتوسّع في أنحاء أفريقيا، ومنها تقليل المخاطر، وتحقيق القدرة المثلى على الاقتراض، والتخطيط الضريبي الفعّال، والتخطيط للتعاقب، وإدارة دخل توزيعات الأرباح، ويحدّد الخدمات الأكثر طلبًا — كالخدمات القانونية والمحاسبية وتيسير الخدمات المصرفية والخدمات الضريبية — عند دخول ولايات قضائية أفريقية جديدة.