How to do Fintech in Poland在波兰发展金融科技指南在波蘭發展金融科技指南폴란드에서 핀테크 사업하기كيف تمارس نشاط التكنولوجيا المالية في بولندا

Now in its third edition, this report maps Poland's fintech ecosystem, drawing on the 2025 Polish Fintech Map by Cashless.pl, which counts almost 400 active fintech companies — the highest number ever recorded — with payments and financial software as the two biggest segments alongside steady growth in enterprise finance, lending, and insurtech. Nearly half of listed fintechs have already been operating for more than six years, and while most remain SMEs (around 60% employ up to 50 people), about 30% now lead teams of over 100 staff, reflecting a maturing scale-up pipeline. Warsaw concentrates more than half of all company headquarters, with Wrocław, Kraków, Poznań and the Tri-City area gaining ground as innovation clusters; private Polish investors hold a significant stake in 44% of these companies, underscoring strong domestic capital support alongside international investment.本报告为第三版，援引Cashless.pl发布的《2025年波兰金融科技地图》，勾勒出波兰金融科技生态系统的全貌，报告显示，波兰的活跃金融科技企业数量接近400家，创历年新高，其中支付及金融软件为两大最主要领域，企业金融、借贷服务及保险科技亦持续稳步增长。近半数在列的金融科技企业已营运逾六年，尽管大部分企业仍属中小企业（约60%的员工人数不超过50人），惟约30%的企业目前已拥有逾百人的团队，反映企业规模化扩张的路径日趋成熟。华沙集中了逾半数的企业总部所在地，而弗罗茨瓦夫、克拉科夫、波兹南及三城区（格但斯克、格丁尼亚、索波特）等地区亦正逐渐发展成为创新聚落；波兰本地私人投资者持有当中44%企业的重要股权，反映本土资本对行业的坚实支持，与国际投资并驾齐驱。本報告為第三版，援引Cashless.pl發布的《2025年波蘭金融科技地圖》，勾勒出波蘭金融科技生態系統的全貌，報告顯示，波蘭的活躍金融科技企業數量接近400家，創歷年新高，其中支付及金融軟件為兩大最主要領域，企業金融、借貸服務及保險科技亦持續穩步增長。近半數在列的金融科技企業已營運逾六年，儘管大部分企業仍屬中小企業（約60%的員工人數不超過50人），惟約30%的企業目前已擁有逾百人的團隊，反映企業規模化擴張的路徑日趨成熟。華沙集中了逾半數的企業總部所在地，而弗羅茨瓦夫、克拉科夫、波茲南及三城區（格但斯克、格丁尼亞、索波特）等地區亦正逐漸發展成為創新聚落；波蘭本地私人投資者持有當中44%企業的重要股權，反映本土資本對行業的堅實支持，與國際投資並駕齊驅。세 번째 판을 맞은 이 보고서는 Cashless.pl의 ‘2025 폴란드 핀테크 지도’를 바탕으로 폴란드 핀테크 생태계를 조망한다. 이 지도는 역대 최다인 약 400개의 활동 중인 핀테크 기업을 집계하고 있으며, 결제와 금융 소프트웨어가 2대 부문을 이루는 가운데 기업 금융, 대출, 인슈어테크도 꾸준히 성장하고 있다. 등재된 핀테크 기업의 거의 절반은 이미 6년 넘게 운영되고 있으며, 대부분은 여전히 중소기업(약 60%가 직원 50명 이하)이지만 약 30%는 이제 100명이 넘는 인력을 이끌고 있어 스케일업 파이프라인이 성숙해지고 있음을 보여준다. 바르샤바에는 전체 기업 본사의 절반 이상이 집중되어 있고, 브로츠와프, 크라쿠프, 포즈난, 트라이시티 지역이 혁신 클러스터로 부상하고 있다. 폴란드 민간 투자자는 이들 기업 중 44%에서 상당한 지분을 보유하고 있어, 국제 투자와 더불어 국내 자본의 지원이 탄탄함을 보여준다.يرسم هذا التقرير، في طبعته الثالثة، خريطة منظومة التكنولوجيا المالية في بولندا، مستنداً إلى «خريطة التكنولوجيا المالية البولندية 2025» الصادرة عن Cashless.pl، التي تحصي ما يقارب 400 شركة تكنولوجيا مالية نشطة، وهو أعلى عدد سُجّل على الإطلاق، ويُعد قطاعا المدفوعات والبرمجيات المالية أكبر قطاعين، إلى جانب نمو مطرد في تمويل الشركات والإقراض وتكنولوجيا التأمين. ويعمل ما يقارب نصف شركات التكنولوجيا المالية المدرجة في الخريطة منذ أكثر من ست سنوات، وفي حين لا يزال معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة (إذ يعمل لدى نحو 60% منها ما لا يزيد على 50 موظفاً)، فإن نحو 30% منها باتت تقود فرقاً تضم أكثر من 100 موظف، ما يعكس نضج مسار الشركات المتنامية. وتستحوذ وارسو على أكثر من نصف مقرات الشركات، فيما تكتسب فروتسواف وكراكوف وبوزنان ومنطقة المدن الثلاث (Tri-City) مكانة متزايدة بوصفها تجمعات للابتكار؛ ويمتلك مستثمرون بولنديون من القطاع الخاص حصصاً كبيرة في 44% من هذه الشركات، ما يؤكد قوة دعم رأس المال المحلي إلى جانب الاستثمار الدولي.

The report situates fintech within a broader innovation economy: Poland is the EU's sixth-largest economy, and its GDP per capita is now estimated at 40% higher than it would have been without EU membership. In 2023, Poland allocated EUR 11.7 billion to R&D, equivalent to 1.56% of GDP (up from 0.55% in 2004), while high-technology exports reached €33.831 billion, a twelfth consecutive annual record. The country's talent base includes over 400,000 IT specialists, more than 1.2 million students across 400-plus institutions of higher education, and over 2,000 business-service centres employing more than 480,000 people, contributing an estimated 5.7% of GDP in 2025. Contributions from Mastercard, Alior Bank, PKO Bank Polski, and Bank Pekao describe how banks' innovation labs and partnership programmes — such as Alior Bank's iLab — engage directly with fintech founders on projects spanning open banking, ESG, and blockchain-based document verification.报告将金融科技置于更广泛的创新经济脉络中审视：波兰为欧盟第六大经济体，其人均本地生产总值现估计较未加入欧盟的假设情况高出40%。2023年，波兰的研发投入达117亿欧元，相当于GDP的1.56%（较2004年的0.55%大幅上升），而高科技产品出口总值达338.31亿欧元，连续第十二年刷新纪录。波兰的人才库包括逾40万名IT专才、逾400所高等教育机构合共逾120万名在读学生，以及逾2000个商业服务中心，聘用逾48万名员工，估计于2025年贡献GDP的5.7%。万事达卡、Alior银行、波兰邮政储蓄银行及Pekao银行等机构的专稿内容，阐述了银行创新实验室及伙伴合作计划——如Alior银行的iLab——如何与金融科技创办人直接合作，涉猎开放银行、环境、社会及管治（ESG）以及区块链文件验证等多元项目。報告將金融科技置於更廣泛的創新經濟脈絡中審視：波蘭為歐盟第六大經濟體，其人均本地生產總值現估計較未加入歐盟的假設情況高出40%。2023年，波蘭的研發投入達117億歐元，相當於GDP的1.56%（較2004年的0.55%大幅上升），而高科技產品出口總值達338.31億歐元，連續第十二年刷新紀錄。波蘭的人才庫包括逾40萬名IT專才、逾400所高等教育機構合共逾120萬名在讀學生，以及逾2000個商業服務中心，聘用逾48萬名員工，估計於2025年貢獻GDP的5.7%。萬事達卡、Alior銀行、波蘭郵政儲蓄銀行及Pekao銀行等機構的專稿內容，闡述了銀行創新實驗室及夥伴合作計劃——如Alior銀行的iLab——如何與金融科技創辦人直接合作，涉獵開放銀行、環境、社會及管治（ESG）以及區塊鏈文件驗證等多元項目。보고서는 핀테크를 보다 넓은 혁신 경제 속에 위치시킨다. 폴란드는 EU 6위 경제 대국이며, 1인당 GDP는 현재 EU에 가입하지 않았을 경우보다 40% 높은 것으로 추정된다. 2023년 폴란드는 GDP의 1.56%(2004년 0.55%에서 상승)에 해당하는 117억 유로를 연구개발(R&D)에 투입했으며, 하이테크 수출은 338억 3,100만 유로로 12년 연속 사상 최대치를 기록했다. 폴란드의 인재 기반은 40만 명 이상의 IT 전문가, 400개 이상의 고등교육기관에 재학 중인 120만 명 이상의 학생, 그리고 48만 명 이상을 고용하며 2025년 GDP의 약 5.7%를 차지할 것으로 추정되는 2,000개 이상의 비즈니스 서비스 센터를 포함한다. Mastercard, Alior Bank, PKO Bank Polski, Bank Pekao의 기고문은 Alior Bank의 iLab과 같은 은행의 혁신 랩과 파트너십 프로그램이 오픈뱅킹, ESG, 블록체인 기반 문서 검증 등의 프로젝트에서 핀테크 창업자들과 직접 협력하는 방식을 소개한다.ويضع التقرير التكنولوجيا المالية في سياق اقتصاد ابتكار أوسع: فبولندا هي سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ويُقدَّر نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي حالياً بأنه أعلى بنسبة 40% مما كان سيبلغه لولا عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023، خصصت بولندا 11.7 مليار يورو للبحث والتطوير، أي ما يعادل 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنةً بـ0.55% في عام 2004)، في حين بلغت صادرات التكنولوجيا الفائقة 33.831 مليار يورو، مسجلةً رقماً قياسياً للعام الثاني عشر على التوالي. وتضم قاعدة الكفاءات في البلاد أكثر من 400,000 متخصص في تقنية المعلومات، وأكثر من 1.2 مليون طالب في أكثر من 400 مؤسسة للتعليم العالي، وأكثر من 2,000 مركز لخدمات الأعمال يعمل فيها أكثر من 480,000 شخص، وتُقدَّر مساهمتها بنحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. وتصف مساهمات Mastercard وAlior Bank وPKO Bank Polski وBank Pekao كيف تتعاون مختبرات الابتكار وبرامج الشراكة لدى البنوك، مثل iLab التابع لـAlior Bank، مباشرةً مع مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية في مشاريع تشمل الخدمات المصرفية المفتوحة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والتحقق من المستندات القائم على البلوك تشين.

On regulation, the report highlights Poland's stance toward the EU's Financial Data Access (FIDA) framework, with Mastercard's Poland leadership describing it as a strategic opportunity for the country to lead rather than follow in Open Finance, while cautioning that success will depend on market-driven, collaboratively built data-sharing schemes rather than a centrally imposed rollout. It also details the Polish Financial Supervision Authority's (UKNF) support for financial innovation through its Innovation Hub, individual interpretations, official positions, and virtual regulatory sandbox, alongside a public-sector milestone: from February 2026, taxpayers will be required to use the National System of e-Invoices (KSeF 2.0), developed around 1,500 business requirements following one of the most extensive public consultations in Polish administrative history. The report closes by profiling homegrown fintech successes — including Authologic in eID-based KYC, Verestro in fintech-as-a-service payments, and the BLIK mobile payment scheme, now in its tenth year — as evidence of an ecosystem maturing from early-stage experimentation into a stable, exportable sector.在监管方面，报告重点探讨波兰对欧盟《金融数据获取（FIDA）框架》的取态，万事达卡波兰区管理层将此视为波兰在开放金融领域引领而非追随的战略机遇，同时提醒指出，成功与否将取决于以市场为主导、各方协作共建的数据共享机制，而非由中央统一推行的方案。报告亦详述波兰金融监管局（UKNF）如何透过其创新中心、个案解释、正式立场声明及虚拟监管沙盒，支持金融创新发展，并介绍公营部门的一项重要里程碑：自2026年2月起，纳税人须使用全国电子发票系统（KSeF 2.0），该系统经过波兰行政史上最广泛的公众谘询之一制定而成，共涵盖约1500项业务需求。报告最后聚焦本土金融科技的成功案例——包括从事基于电子身份认证（eID）的了解你的客户（KYC）服务的Authologic、提供金融科技即服务支付方案的Verestro，以及现已踏入第十年的BLIK手机支付计划——彰显该生态系统已由早期实验阶段，逐渐成熟为稳定并具出口能力的产业。在監管方面，報告重點探討波蘭對歐盟《金融數據獲取（FIDA）框架》的取態，萬事達卡波蘭區管理層將此視為波蘭在開放金融領域引領而非追隨的戰略機遇，同時提醒指出，成功與否將取決於以市場為主導、各方協作共建的數據共享機制，而非由中央統一推行的方案。報告亦詳述波蘭金融監管局（UKNF）如何透過其創新中心、個案解釋、正式立場聲明及虛擬監管沙盒，支持金融創新發展，並介紹公營部門的一項重要里程碑：自2026年2月起，納稅人須使用全國電子發票系統（KSeF 2.0），該系統經過波蘭行政史上最廣泛的公眾諮詢之一制定而成，共涵蓋約1500項業務需求。報告最後聚焦本土金融科技的成功案例——包括從事基於電子身份認證（eID）的了解你的客戶（KYC）服務的Authologic、提供金融科技即服務支付方案的Verestro，以及現已踏入第十年的BLIK手機支付計劃——彰顯該生態系統已由早期實驗階段，逐漸成熟為穩定並具出口能力的產業。규제 측면에서 보고서는 EU 금융데이터접근(FIDA) 프레임워크에 대한 폴란드의 입장을 조명한다. Mastercard 폴란드 경영진은 이를 폴란드가 오픈 파이낸스에서 뒤따르는 대신 선도할 수 있는 전략적 기회로 평가하면서도, 성공 여부는 중앙에서 일방적으로 도입하는 방식이 아니라 시장 주도로 협력해 구축한 데이터 공유 체계에 달려 있다고 경고한다. 보고서는 또한 폴란드 금융감독청(UKNF)이 이노베이션 허브, 개별 해석, 공식 입장, 가상 규제 샌드박스를 통해 금융 혁신을 지원하는 방식과 함께 공공 부문의 이정표도 상세히 소개한다. 2026년 2월부터 납세자는 국가 전자세금계산서 시스템(KSeF 2.0)을 의무적으로 사용해야 하며, 이 시스템은 폴란드 행정 역사상 가장 광범위한 공개 의견 수렴 중 하나를 거쳐 약 1,500개의 비즈니스 요구사항을 중심으로 개발되었다. 보고서는 마지막으로 eID 기반 KYC 분야의 Authologic, 서비스형 핀테크 결제 분야의 Verestro, 그리고 현재 10년째를 맞은 모바일 결제 시스템 BLIK 등 폴란드 토종 핀테크 성공 사례를 소개하며, 이를 초기 단계의 실험에서 안정적이고 수출 가능한 산업으로 성숙해 가는 생태계의 증거로 제시한다.وعلى الصعيد التنظيمي، يسلّط التقرير الضوء على موقف بولندا من إطار الاتحاد الأوروبي للوصول إلى البيانات المالية (FIDA)، إذ تصفه قيادة Mastercard في بولندا بأنه فرصة استراتيجية للبلاد كي تقود مجال التمويل المفتوح بدلاً من أن تتبع غيرها، مع التنبيه إلى أن النجاح سيتوقف على مخططات لتبادل البيانات تقودها السوق وتُبنى بشكل تعاوني، لا على تطبيق يُفرض مركزياً. كما يستعرض التقرير بالتفصيل دعم هيئة الرقابة المالية البولندية (UKNF) للابتكار المالي من خلال مركز الابتكار التابع لها، والتفسيرات الفردية، والمواقف الرسمية، والبيئة التجريبية التنظيمية الافتراضية، إلى جانب إنجاز في القطاع العام: فاعتباراً من فبراير 2026، سيُلزَم دافعو الضرائب باستخدام النظام الوطني للفواتير الإلكترونية (KSeF 2.0)، الذي طُوِّر حول نحو 1,500 متطلب من متطلبات الأعمال في أعقاب واحدة من أوسع المشاورات العامة في تاريخ الإدارة البولندية. ويختتم التقرير باستعراض قصص نجاح محلية في مجال التكنولوجيا المالية، منها Authologic في خدمات «اعرف عميلك» (KYC) القائمة على الهوية الإلكترونية (eID)، وVerestro في مدفوعات التكنولوجيا المالية كخدمة، ونظام الدفع عبر الهاتف المحمول BLIK الذي يدخل عامه العاشر، بوصفها دليلاً على منظومة تنتقل من مرحلة التجريب المبكر إلى قطاع مستقر وقابل للتصدير.