Snapshot of the European ESG FinTech Environment: Unlocking the Potential of Frankfurt欧洲ESG金融科技生态概览：释放法兰克福的发展潜力歐洲ESG金融科技生態概覽：釋放法蘭克福的發展潛力유럽 ESG 핀테크 환경 스냅숏: 프랑크푸르트의 잠재력 발현لمحة عن بيئة شركات التكنولوجيا المالية الأوروبية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG): إطلاق إمكانات فرانكفورت

Produced by Frankfurt Main Finance with EY-Parthenon, this study identifies 371 ESG FinTechs across Europe, up 27% versus 2022, employing around 18,000 people, with London remaining the leading ESG FinTech hub followed by Paris, Berlin, Stockholm, and Copenhagen. It finds that European ESG FinTech funding fell to €581 million in 2023, down 62% from the €1,550 million raised in 2022 — itself a historic peak — with the average funding round shrinking from €10 million to €3 million, even as deal activity increased 16% in the first quarter of 2024 and Germany was the most active European ESG FinTech country in that quarter.本报告由法兰克福金融协会（FMF）联合安永-帕特侬（EY-Parthenon）共同编制，识别出欧洲共有371家ESG金融科技公司，较2022年增长27%，从业人员约1.8万人；其中伦敦仍是欧洲最大的ESG金融科技枢纽，巴黎、柏林、斯德哥尔摩及哥本哈根紧随其后。报告发现，2023年欧洲ESG金融科技领域的融资额降至5.81亿欧元，较2022年的15.5亿欧元（当年融资额创历史新高）下降62%，平均单轮融资规模也从1000万欧元降至300万欧元；不过，2024年第一季度的交易活跃度实现16%的增长，德国更是当季欧洲ESG金融科技领域交易最为活跃的国家。本報告由法蘭克福金融協會（FMF）聯合安永-帕特儂（EY-Parthenon）共同編製，識別出歐洲共有371家ESG金融科技公司，較2022年增長27%，從業人員約1.8萬人；其中倫敦仍是歐洲最大的ESG金融科技樞紐，巴黎、柏林、斯德哥爾摩及哥本哈根緊隨其後。報告發現，2023年歐洲ESG金融科技領域的融資額降至5.81億歐元，較2022年的15.5億歐元（當年融資額創歷史新高）下降62%，平均單輪融資規模也從1000萬歐元降至300萬歐元；不過，2024年第一季度的交易活躍度實現16%的增長，德國更是當季歐洲ESG金融科技領域交易最為活躍的國家。프랑크푸르트 마인 파이낸스가 EY-Parthenon과 함께 작성한 이 연구는 유럽 전역에서 2022년 대비 27% 증가한 371개의 ESG 핀테크를 확인했으며, 이들 기업의 고용 인원은 약 1만 8,000명이다. 런던이 여전히 선도적인 ESG 핀테크 허브이며 파리, 베를린, 스톡홀름, 코펜하겐이 뒤를 잇는다. 연구에 따르면 유럽 ESG 핀테크 투자 유치액은 2023년 5억 8,100만 유로로, 사상 최고치였던 2022년의 15억 5,000만 유로 대비 62% 감소했으며, 평균 투자 라운드 규모도 1,000만 유로에서 300만 유로로 줄었다. 다만 2024년 1분기에는 거래 활동이 16% 증가했으며, 해당 분기에 독일이 유럽에서 ESG 핀테크 활동이 가장 활발한 국가였다.تحدد هذه الدراسة، التي أعدّتها Frankfurt Main Finance بالتعاون مع EY-Parthenon، 371 شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في مجال ESG في أنحاء أوروبا، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2022، توظف نحو 18 ألف شخص، وتظل لندن المركز الرائد لهذه الشركات، تليها باريس وبرلين وستوكهولم وكوبنهاغن. وتخلص الدراسة إلى أن تمويل شركات التكنولوجيا المالية الأوروبية في مجال ESG تراجع إلى 581 مليون يورو في عام 2023، بانخفاض نسبته 62% عن 1,550 مليون يورو جُمعت في عام 2022 — وهو في حد ذاته مستوى قياسي تاريخي — مع تقلّص متوسط جولة التمويل من 10 ملايين يورو إلى 3 ملايين يورو، رغم ارتفاع نشاط الصفقات بنسبة 16% في الربع الأول من عام 2024 وتصدّر ألمانيا الدول الأوروبية الأكثر نشاطًا في هذا المجال خلال ذلك الربع.

In its deep dive on Frankfurt, the study finds the city hosts 10 ESG FinTechs — fewer than London, Paris, Berlin, Stockholm, Copenhagen, Milan, Amsterdam, and Munich — with cumulative funding since 2019 of €14 million, just 1.73% of total European ESG FinTech funding. Half of Frankfurt's ESG FinTechs concentrate on data and rating business models, 70% target B2B customers, and the city's business-model diversity, at four distinct models, trails London (13), Berlin (10), Paris (7), and Munich (6); notable local examples cited include platforms for clean-energy project financing, ESG data provision, carbon offsetting through nature-based projects, and energy-efficiency project finance.在针对法兰克福的深度分析中，报告显示该市共有10家ESG金融科技公司——少于伦敦、巴黎、柏林、斯德哥尔摩、哥本哈根、米兰、阿姆斯特丹及慕尼黑；自2019年以来的累计融资额为1400万欧元，仅占欧洲ESG金融科技融资总额的1.73%。法兰克福半数ESG金融科技企业专注于数据与评级业务模式，70%以B2B客户为主要目标群体，其商业模式多样性（共四种模式）落后于伦敦（13种）、柏林（10种）、巴黎（7种）及慕尼黑（6种）；报告列举的当地典型案例包括清洁能源项目融资平台、ESG数据提供平台、基于自然的碳抵消项目，以及能效项目融资平台。在針對法蘭克福的深度分析中，報告顯示該市共有10家ESG金融科技公司——少於倫敦、巴黎、柏林、斯德哥爾摩、哥本哈根、米蘭、阿姆斯特丹及慕尼黑；自2019年以來的累計融資額為1400萬歐元，僅佔歐洲ESG金融科技融資總額的1.73%。法蘭克福半數ESG金融科技企業專注於數據與評級業務模式，70%以B2B客戶為主要目標群體，其商業模式多樣性（共四種模式）落後於倫敦（13種）、柏林（10種）、巴黎（7種）及慕尼黑（6種）；報告列舉的當地典型案例包括清潔能源項目融資平台、ESG數據提供平台、基於自然的碳抵消項目，以及能效項目融資平台。프랑크푸르트에 대한 심층 분석에서 연구는 이 도시에 10개의 ESG 핀테크가 있으며, 이는 런던, 파리, 베를린, 스톡홀름, 코펜하겐, 밀라노, 암스테르담, 뮌헨보다 적은 수라고 밝힌다. 2019년 이후 누적 투자 유치액은 1,400만 유로로 유럽 ESG 핀테크 전체 투자 유치액의 1.73%에 불과하다. 프랑크푸르트 ESG 핀테크의 절반은 데이터 및 평가 비즈니스 모델에 집중하고, 70%는 B2B 고객을 대상으로 한다. 비즈니스 모델의 다양성은 4개로 런던(13개), 베를린(10개), 파리(7개), 뮌헨(6개)에 뒤처진다. 대표적인 현지 사례로는 청정에너지 프로젝트 금융, ESG 데이터 제공, 자연 기반 프로젝트를 통한 탄소 상쇄, 에너지 효율 프로젝트 금융 플랫폼 등이 소개된다.وفي تحليلها المعمّق لفرانكفورت، تخلص الدراسة إلى أن المدينة تستضيف 10 شركات تكنولوجيا مالية في مجال ESG — وهو عدد أقل مما في لندن وباريس وبرلين وستوكهولم وكوبنهاغن وميلانو وأمستردام وميونخ — بتمويل تراكمي منذ عام 2019 قدره 14 مليون يورو، أي 1.73% فقط من إجمالي تمويل هذه الشركات في أوروبا. ويركز نصف هذه الشركات في فرانكفورت على نماذج أعمال قائمة على البيانات والتصنيف، ويستهدف 70% منها عملاء الشركات (B2B)، فيما يتأخر تنوع نماذج الأعمال في المدينة، البالغ أربعة نماذج مختلفة، عن لندن (13) وبرلين (10) وباريس (7) وميونخ (6)؛ ومن الأمثلة المحلية البارزة التي تذكرها الدراسة منصات لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتوفير بيانات ESG، وتعويض الانبعاثات الكربونية من خلال مشاريع قائمة على الطبيعة، وتمويل مشاريع كفاءة الطاقة.

The report recommends helping Frankfurt's ESG FinTech ecosystem reach its full potential by rebalancing regulation to preserve international scalability, better channelling capital into business models with measurable impact, and harmonising ESG standards, alongside leveraging Frankfurt's proximity to institutions such as the International Sustainability Standards Board (ISSB) and the Green and Sustainable Finance Cluster Germany, engaging with accelerators like Techquartier, organising investor roundtables such as the Impact Festival to close later-stage funding gaps, and pursuing cohesive international marketing of Frankfurt as an ESG hub.报告建议，为帮助法兰克福ESG金融科技生态系统充分释放发展潜力，应从三方面着手：重新平衡监管力度以保障企业的国际化拓展能力、更有效地将资本引导至具有可衡量社会效益的商业模式，以及推动ESG标准的统一协调；与此同时，应善用法兰克福毗邻国际可持续发展准则理事会（ISSB）及德国绿色与可持续金融集群等机构的地缘优势，积极对接如Techquartier等加速器项目，通过举办如Impact Festival等投资者圆桌会议以弥合后期融资缺口，并统一推进法兰克福作为ESG枢纽的国际化品牌宣传。報告建議，為幫助法蘭克福ESG金融科技生態系統充分釋放發展潛力，應從三方面著手：重新平衡監管力度以保障企業的國際化拓展能力、更有效地將資本引導至具有可衡量社會效益的商業模式，以及推動ESG標準的統一協調；與此同時，應善用法蘭克福毗鄰國際可持續發展準則理事會（ISSB）及德國綠色與可持續金融集群等機構的地緣優勢，積極對接如Techquartier等加速器項目，通過舉辦如Impact Festival等投資者圓桌會議以彌合後期融資缺口，並統一推進法蘭克福作為ESG樞紐的國際化品牌宣傳。보고서는 프랑크푸르트 ESG 핀테크 생태계가 잠재력을 온전히 발휘하도록 돕기 위해 국제적 확장성을 유지할 수 있도록 규제의 균형을 재조정하고, 측정 가능한 영향을 지닌 비즈니스 모델로 자본을 더 잘 유도하며, ESG 기준을 조화시킬 것을 권고한다. 아울러 국제지속가능성기준위원회(ISSB), 독일 녹색·지속가능금융 클러스터(Green and Sustainable Finance Cluster Germany) 등 기관과의 근접성 활용, Techquartier 같은 액셀러레이터와의 협력, 후기 단계 자금 공백을 메우기 위한 Impact Festival 등 투자자 원탁회의 개최, 그리고 ESG 허브로서 프랑크푸르트에 대한 일관된 국제 마케팅 추진을 제안한다.ويوصي التقرير بمساعدة منظومة شركات التكنولوجيا المالية في مجال ESG في فرانكفورت على بلوغ كامل إمكاناتها، من خلال إعادة موازنة التنظيم للحفاظ على قابلية التوسع دوليًا، وتوجيه رؤوس الأموال على نحو أفضل نحو نماذج الأعمال ذات الأثر القابل للقياس، ومواءمة معايير ESG، إلى جانب الاستفادة من قرب فرانكفورت من مؤسسات مثل مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) وGreen and Sustainable Finance Cluster Germany، والتعاون مع مسرّعات أعمال مثل Techquartier، وتنظيم موائد مستديرة للمستثمرين مثل Impact Festival لسد فجوات التمويل في المراحل المتقدمة، واتباع نهج تسويقي دولي متماسك للترويج لفرانكفورت مركزًا لـESG.