Snapshot of the European ESG FinTech Environment: Unlocking the Potential of Frankfurt欧洲ESG金融科技生态概览：释放法兰克福的发展潜力歐洲ESG金融科技生態概覽：釋放法蘭克福的發展潛力

Produced by Frankfurt Main Finance with EY-Parthenon, this study identifies 371 ESG FinTechs across Europe, up 27% versus 2022, employing around 18,000 people, with London remaining the leading ESG FinTech hub followed by Paris, Berlin, Stockholm, and Copenhagen. It finds that European ESG FinTech funding fell to €581 million in 2023, down 62% from the €1,550 million raised in 2022 — itself a historic peak — with the average funding round shrinking from €10 million to €3 million, even as deal activity increased 16% in the first quarter of 2024 and Germany was the most active European ESG FinTech country in that quarter.本报告由法兰克福金融协会（FMF）联合安永-帕特侬（EY-Parthenon）共同编制，识别出欧洲共有371家ESG金融科技公司，较2022年增长27%，从业人员约1.8万人；其中伦敦仍是欧洲最大的ESG金融科技枢纽，巴黎、柏林、斯德哥尔摩及哥本哈根紧随其后。报告发现，2023年欧洲ESG金融科技领域的融资额降至5.81亿欧元，较2022年的15.5亿欧元（当年融资额创历史新高）下降62%，平均单轮融资规模也从1000万欧元降至300万欧元；不过，2024年第一季度的交易活跃度实现16%的增长，德国更是当季欧洲ESG金融科技领域交易最为活跃的国家。本報告由法蘭克福金融協會（FMF）聯合安永-帕特儂（EY-Parthenon）共同編製，識別出歐洲共有371家ESG金融科技公司，較2022年增長27%，從業人員約1.8萬人；其中倫敦仍是歐洲最大的ESG金融科技樞紐，巴黎、柏林、斯德哥爾摩及哥本哈根緊隨其後。報告發現，2023年歐洲ESG金融科技領域的融資額降至5.81億歐元，較2022年的15.5億歐元（當年融資額創歷史新高）下降62%，平均單輪融資規模也從1000萬歐元降至300萬歐元；不過，2024年第一季度的交易活躍度實現16%的增長，德國更是當季歐洲ESG金融科技領域交易最為活躍的國家。

In its deep dive on Frankfurt, the study finds the city hosts 10 ESG FinTechs — fewer than London, Paris, Berlin, Stockholm, Copenhagen, Milan, Amsterdam, and Munich — with cumulative funding since 2019 of €14 million, just 1.73% of total European ESG FinTech funding. Half of Frankfurt's ESG FinTechs concentrate on data and rating business models, 70% target B2B customers, and the city's business-model diversity, at four distinct models, trails London (13), Berlin (10), Paris (7), and Munich (6); notable local examples cited include platforms for clean-energy project financing, ESG data provision, carbon offsetting through nature-based projects, and energy-efficiency project finance.在针对法兰克福的深度分析中，报告显示该市共有10家ESG金融科技公司——少于伦敦、巴黎、柏林、斯德哥尔摩、哥本哈根、米兰、阿姆斯特丹及慕尼黑；自2019年以来的累计融资额为1400万欧元，仅占欧洲ESG金融科技融资总额的1.73%。法兰克福半数ESG金融科技企业专注于数据与评级业务模式，70%以B2B客户为主要目标群体，其商业模式多样性（共四种模式）落后于伦敦（13种）、柏林（10种）、巴黎（7种）及慕尼黑（6种）；报告列举的当地典型案例包括清洁能源项目融资平台、ESG数据提供平台、基于自然的碳抵消项目，以及能效项目融资平台。在針對法蘭克福的深度分析中，報告顯示該市共有10家ESG金融科技公司——少於倫敦、巴黎、柏林、斯德哥爾摩、哥本哈根、米蘭、阿姆斯特丹及慕尼黑；自2019年以來的累計融資額為1400萬歐元，僅佔歐洲ESG金融科技融資總額的1.73%。法蘭克福半數ESG金融科技企業專注於數據與評級業務模式，70%以B2B客戶為主要目標群體，其商業模式多樣性（共四種模式）落後於倫敦（13種）、柏林（10種）、巴黎（7種）及慕尼黑（6種）；報告列舉的當地典型案例包括清潔能源項目融資平台、ESG數據提供平台、基於自然的碳抵消項目，以及能效項目融資平台。

The report recommends helping Frankfurt's ESG FinTech ecosystem reach its full potential by rebalancing regulation to preserve international scalability, better channelling capital into business models with measurable impact, and harmonising ESG standards, alongside leveraging Frankfurt's proximity to institutions such as the International Sustainability Standards Board (ISSB) and the Green and Sustainable Finance Cluster Germany, engaging with accelerators like Techquartier, organising investor roundtables such as the Impact Festival to close later-stage funding gaps, and pursuing cohesive international marketing of Frankfurt as an ESG hub.报告建议，为帮助法兰克福ESG金融科技生态系统充分释放发展潜力，应从三方面着手：重新平衡监管力度以保障企业的国际化拓展能力、更有效地将资本引导至具有可衡量社会效益的商业模式，以及推动ESG标准的统一协调；与此同时，应善用法兰克福毗邻国际可持续发展准则理事会（ISSB）及德国绿色与可持续金融集群等机构的地缘优势，积极对接如Techquartier等加速器项目，通过举办如Impact Festival等投资者圆桌会议以弥合后期融资缺口，并统一推进法兰克福作为ESG枢纽的国际化品牌宣传。報告建議，為幫助法蘭克福ESG金融科技生態系統充分釋放發展潛力，應從三方面著手：重新平衡監管力度以保障企業的國際化拓展能力、更有效地將資本引導至具有可衡量社會效益的商業模式，以及推動ESG標準的統一協調；與此同時，應善用法蘭克福毗鄰國際可持續發展準則理事會（ISSB）及德國綠色與可持續金融集群等機構的地緣優勢，積極對接如Techquartier等加速器項目，通過舉辦如Impact Festival等投資者圓桌會議以彌合後期融資缺口，並統一推進法蘭克福作為ESG樞紐的國際化品牌宣傳。